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无惧调整，牛市继续狂欢！上证再创新高！4000点不远了，两市成交额3.17万亿元，创去年10月8日以来新高指数全线高开高走，盘中快速调整后，极速拉升走高，依然还是板块轮动，周五半导体暴涨，今天半导体冲高回落，随后又拉升起来，稀土概念强势大涨6%，CPO涨幅3.47%，房地产涨幅3.43%，白酒大涨4.39%，生物医药涨幅3.02%，医疗、机器人、半导体、军工板块涨幅超2%，板块的全线普涨的行情，两市涨幅3350家，待涨1800家，三大指数全线走高，上证涨幅1.51%，收在全天最高点，深证涨幅2.26%，创业板涨幅3%，深证、创业板创三年以来新高，成交额全天放大5900亿元，放量大涨，内资全天净流出730亿元，这个位置有选择落袋为安，也又外面资金选择疯狂流入的，汇丰研究上调年底上证目标至4000点，沪深300调至4600点，深证上调至13000点，给出的理由是流动性充裕。

半导体快速回落、回落后还将反复活跃！！！​今天半导体走势波动还是比较大的，从早盘的一度冲击3%，到午后回落下跌0.6%，个股基本都以冲高回落至绿盘为主。​在昨天晚上和今天早盘的时候我给大家分析中写道：“今天半导体会惯性高开冲高，上涨会维持到本周的上班周，就是到周三要注意风险”，从今天半导体走势来看有点超出预期，早盘冲的有点快，现在又回落的有点快，不过大涨后大跌也是同时伴随的。都是正常的波动范畴之中。​对半导体来说，现在宽幅震荡量能非常大，有量的回踩短期还将继续反复活跃。​对半导体今天回落来说，就是正常波动，大家可以利用现在下跌波动做差价，来降低成本。​对半导体芯片是长期看好的。

国产光刻机=新凯来国产光刻机=上海微电子强瑞科技=新凯来影子股强瑞技术=新凯来/华为/上海微电子弟弟（核心供应商）强瑞技术为客户半导体公司新凯来（光K机）提供了1:零部件2:结构件3工装治具4:设备等产品，子公司深圳强鹏芯半导体科技也是满足客户的需求！假如新凯来/上海微电子/华为—-5000/1万亿，仅仅1/100=50亿，市值1000亿？新凯来影子股空间不可估量！毕竟除了液冷，还有国产GPU/国产CPU/国产DPU/国产T-PU/国产X-PU，大盘来到3万亿交易量，假如强瑞技术不到1000亿，咱们的X-PU谁生产？

8月25日早评：A股马上就要开盘了，对于今天的行情，莎莎再重点给大家分享几个观点第一，上周五A股加速上涨，市场情绪再次被推向小高潮。周五晚上美股三大指数受利好消息推动全线大涨。周末的时候我们可以看到券商环比开户人数明显增加。以上种种因素叠加，今天A股可能会出现明显高开。但是高开之后，我们要防止“高开冲高回落”的走势。因为往往在各种看多因素叠加的情况下，高开再冲高的话，对短线做多能量有可能会造成过度的消耗。第二，预计今天A股高开的幅度不会超过0.5%。第三，根据莎莎观察，今天早盘的第1个小时就有可能出现短线的变盘节点。我的意思是说，今天早盘第1个小时冲高之后，接下来可能就会进入到震荡回落的节奏。第四，以布林带指标为例，我们尤其要注意三大指数无论从日线级别，周线级别月线级别，三个维度来观察，布林带指标都已经出现了击穿布林带上轨的动作，指标出现了明显超买的迹象。第五，方向选择上面依然坚守低位防守型方向。比如说恒生科技指数，白酒，保险等。在进攻型方向选择上面要注意控制仓位，同时只能选择近期热门方向里面的补涨个股！比如说半导体，AI50。对于热门方向切记不要去追高。同时电力板块形态上走的是比较漂亮的，我们要留意这个板块是否有后续启动的动作。开盘之前先和大家说到这里。点赞，评论888加关注就是对我这个纯技术派的最大支持。

美国商务部长曾经叫嚣，顶级的、次级的和三级的芯片都不卖给中国，只买四流货色，于是英伟达搞了个阉割版的H20，结果中国根本瞧不上，说有“后门”不用。这下黄仁勋吃瘪了，A股芯片股大涨。美国商务部长卢特尼克那次专访真是毫不遮掩，直接宣称就要卖给中国“次等”AI芯片，想让中国技术发展“对美国上瘾”。这种傲慢态度背后，是以为能靠技术优势永远掐住别人脖子。可惜啊，这算盘打错了。英伟达赶忙弄出个特供版H20，性能被砍得只剩旗舰芯片H100的7.5%。这明摆着是个“阉割版”，价格却不便宜。中国企业试用后直接吐槽：不先进、不安全、不环保！中国监管层迅速出手。网信办约谈英伟达，严肃质疑H20芯片的“后门”和“远程关闭”风险。这些安全隐患触及国家安全底线，英伟达却迟迟不愿公开源码文档，信任一旦崩塌，很难重建。更戏剧的是，英伟达突然通知供应商暂停生产H20芯片。30万颗订单说砍就砍，这背后是市场需求急剧萎缩。中国科技巨头阿里巴巴、字节跳动等，都被告知暂停或取消订购。资本市场的反应最真实。英伟达股价应声下跌，而中国寒武纪等芯片企业股价大涨。国产替代已成大势，政策要求2025年数据中心国产芯片占比达30%，实际进度可能更快。国产芯片正快速崛起。华为昇腾、寒武纪思元590等产品性能不断提升，市场占有率从15%猛增至40%。深度求索DeepSeek-V3.1大模型已成功适配国产芯片，采用FP8技术降低算力成本。领开半导体在28nm以下e-Flash技术上的突破，以及砺算科技6nmGPU性能超RTX4060的消息，都显示中国芯片产业在基础领域稳步推进。美国要求英伟达等企业将在中国芯片销售收入的15%上缴政府，这种被批如“收保护费”的行为，不仅吃相难看，更让全球企业看清美国政策的底线。技术依赖本是双赢，一旦被武器化，就会失去信任。黄仁勋曾坦言，出口管制是“失败”的，只会加速中国自主创新。可惜美国政客似乎不懂这个道理。中国选择主动关上大门，不是因为技术落后，而是出于安全考量和发展战略。国产芯片的替代进程比许多人想象的更快，这不仅是市场行为，更成为国家战略的坚定选择。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

🔥【本周主力资金流向预测！3大方向将成“吸金王”】💥方向一：科技成长主线（70%概率）半导体/算力芯片：科创50单周暴涨13.3%，寒武纪、海光信息获主力净流入158亿！FP8精度技术落地催化国产替代加速，中芯国际、拓维信息或接力爆发。AI硬件（CPO/服务器）：800G光模块需求激增，中际旭创净利翻倍！特斯拉接入火山引擎大模型，液冷散热（如神州数码）成新风口。​🚀方向二：政策驱动方向（20%概率）→金融科技：两融余额破2.1万亿创十年新高！财富趋势（通达信）AI投顾用户激增200%，券商经纪收入持续放量。→消费电子：华为/苹果新品9月发布，立讯精密获MetaVR订单，叠加上海“AI+制造”政策催化，低位补涨潜力大。​⚡️方向三：轮动补涨机会（10%概率）→机器人/工业母机：特斯拉Optimus量产在即，政策扶持高端装备，埃斯顿、华中数控滞涨待发力。→稀土战略资源：三部门调控开采总量，北方稀土周涨23%，中重稀土缺口扩大。​💎散户策略✅进攻：半导体回踩5日线（如中芯国际、寒武纪）果断加仓！✅防守：布局金融科技（财富趋势）、消费电子（立讯精密）等政策受益标的。⚠️避坑：远离涨幅超30%+业绩亏损股（如部分AI应用企业）。​📢互动：你押注哪个方向？评论区晒出你的“主力仓位”！👇关注我，今晚直播拆解《主力资金调仓路线图》！主力动向下周热点牛市擒龙（策略依据：中原/华鑫/中信建投最新研报）

7月上旬，这家2020年上市的半导体配套企业宣布，拟以11.2亿元现金收购辽宁汉京半导体材料有限公司（下称“汉京半导体”）62.23%股权，加码半导体核心耗材领域。这场交易既彰显了正帆科技在产业链布局上的野心，也暴露了其在...

下周八大热点板块及核心个股梳理分析一、算力板块：AI基建的“电力网”算力是AI时代的核心生产力，板块覆盖硬件、智算中心、边缘算力，园林股份五板激活题材，核心看技术落地+业绩弹性：1.中科曙光国产算力龙头，拟收购成都海光，AI服务器市占率国内第二，2025中报净利润增45%。液冷服务器方案覆盖腾讯智算中心，国企改革+自主可控双重催化，但若重组遇阻或回调。2.顺网科技边缘算力+AI智能体，改造网吧算力池为边缘节点，“顺网智盒”部署20万台，服务中小企AI推理。3.浙大网新AI算力+群核科技关联，华通云为群核提供云渲染，智算业务营收增80%。二、芯片半导体：国产替代“硬突围”聚焦PCIe5.0、AI芯片、存储芯片，万通发展二板领涨，核心看技术唯一性+客户绑定：1.万通发展跨界转型，PCIe5.0交换芯片送样华为/浪潮，国产替代空间百亿，但地产主业持续亏损，警惕市值炒作。2.寒武纪AI芯片绝对龙头，思元系列覆盖云端/边缘，大模型训练芯片市占率15%，中报营收增120%，但研发投入超70%，持续亏损。3.海光信息AI算力芯片+重组预期，CPU+GPU双产品线，信创市场市占率25%，绑定中科曙光（占其AI芯片80%）。4.兆易创新NORFlash全球第三，切入机器人主控芯片，中报净利润增35%，但存储芯片价格战拖累毛利率。三、金融科技：政策+周期双驱动围绕数字人民币、证券业绩，中油资本二板领涨，核心看场景落地+央企背书：1.中油资本央企+数字人民币+跨境支付，中报净利润增55%，但金融业务占比仅20%，地缘政治影响跨境支付。2.天融信网络安全+数字货币，为数字人民币提供安全防护，智算云营收增150%，但竞争激烈，政策落地慢。3.恒银科技中报预增120%，数字人民币终端市占15%，鸿蒙终端量产，但金融设备价格战，鸿蒙生态尚处培育期。4.信达证券券商业绩弹性标，中报预增85%，北交所承销市占12%，但券商业绩依赖行情，IPO竞争激烈。四、消费电子：AI终端“新引擎”聚焦AI硬件、机器人部件，科森科技五板领涨，核心看苹果链+机器人订单：1.科森科技苹果VisionPro散热模组核心供应商，机器人结构件供货特斯拉，中报净利润增200%，但苹果依赖度65%，机器人业务尚处导入期。2.奥海科技机器人电源+快充龙头，人形机器人电源送样优必选，消费电子快充市占18%，但消费电子需求疲软，机器人认证周期长。五、电力：绿电+算力“双刚需”围绕绿电、数据中心能源，世茂能源四板领涨，核心看绿电溢价+算力配套：1.世茂能源生物质发电+光伏，为长三角智算中心供能，中报净利润增90%，但补贴退坡，客户集中。2.华光环能垃圾发电+光伏+数据中心，PUE1.15，国企改革+资产注入预期，但垃圾发电产能饱和，数据中心竞争激烈。3.晶科科技光伏为京津冀智算中心供绿电，签20年购电协议，中报净利润增40%，但补贴拖欠超10亿，客户仅2家。六、有色金属：战略资源“硬通货”聚焦小金属+中报预增，章源钨业领涨，核心看资源自给+军工/新能源需求：1.章源钨业钨丝市占40%，供货航发集团，中报净利润增85%，拟投建半导体钨丝，但钨价波动大，半导体认证需3年+。2.五矿发展央企+小金属贸易，中报预增75%，与宁德时代合作锑电池，but贸易毛利率仅3%，加工产能闲置。3.鹏欣资源非洲铜钴+澳洲锌矿，中报净利润增65%，服务新能源车，but海外矿企政治风险，冶炼成本高。七、新疆：基建+国企“强催化”围绕中吉乌铁路、水泥/民爆，天山股份领涨，核心看区域垄断+政策红利：1.天山股份新疆水泥龙头，中吉乌铁路供应商，中报净利润增55%，但基建投资降10%，水泥产能过剩。2.青松建化南疆水泥龙头，签30亿铁路框架协议，but南疆市场小，订单交付周期长。3.雪峰科技新疆民爆龙头，铁路隧道爆破独家供应商，中报净利润增65%，but民爆产能过剩，电子雷管毛利率降。八、军工：科技+资产“双突围”聚焦航空部件、先进材料、光刻装备，成飞集成三板领涨，核心看硬核技术+证券化：1.成飞集成成飞集团旗下，歼-20结构件核心供应商，布局无人机总装，中报净利润增120%，但军品订单波动大，无人机业务亏损。2.航天南湖相控阵雷达市占15%，切入车载毫米波雷达，中报净利润增95%，but军品回款慢，车载雷达竞争激烈。3.道恩股份国产PEEK龙头，供航空发动机/导弹材料，中报净利润增55%，butPEEK进口替代慢，新能源车材料毛利率低。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

周末复盘：万通发展、浙大网新、华光环能、道恩股份、信达证券隔日走势的一些看法！1、万通发展（芯片）万通的走势真的很奇葩，8月19日盘前传出董事长被拘留的消息，当日早盘按死跌停的情况下出现巨量资金抄底，第二天又出现了明显的反转行情，8月20日盘后PCle5.0芯片的消息又刺激它连续走出两个一字板的走势，这样的反转真的很出人意料，而周五整个芯片的高潮对于它是明显带动的，所以它最终走出了一个比周四更强的一字形态！盘后的龙虎榜方新侠、上塘路利用通道优势少量买入，3日榜上，江苏路、思明南路应该都是在20日那天继续买入，19日抄底3.4亿的留芳路这个席位并没有出现在卖盘，所以万通里面获利的游资资金是非常多的，隔日就要面临前高位置，出现开板放量的概率就非常大了，这只个股能不能继续走出来就看早盘能不能顶住这些获利盘的抛压了，从状态上看，留芳路至少有超过4亿的筹码，江苏路也是明显超1亿的筹码，还有很多游资资金并没有明显看到撤退，这些资金在隔日破前高不封板的情绪下肯定会抢跑，能不能顶住抛压对于万通来说就非常重要了，所以按道理万通的接力应该会困难很大，不放出足够量能去封板的话是很难封住的！2、浙大网新（算力）网新走出了尾盘偷袭上板的走势，这是一个明显倍量突破的涨停板，整体形态还是非常不错的！盘后的龙虎榜光华路、江苏路都是知名游资席位，卖盘抛压并不大，榜单整体净流入1.5亿，这是明显的游资合力做多的榜单，网新作为年初DeepSeek方向带动的个股，在整个DeepSeek方向并不是特别强势的情况下走出涨停或许是资金的一种试探，毕竟V3.1的发布刺激到的是国产芯片的爆发，在应用方向辨识度高的每日、杭钢并没有出现特别亮眼的表现，网新在尾盘的封板就是资金的一次明显试探行为，隔日如果网新竞价能够出现明显弱转强去开盘冲板，或许会带动DeepSeek方向走出一波强势回归！3、华光环能（电力）世茂周五开出了大单一字板，华光近期的走势也是足够强势，竞价大幅高开的表现就是有明显资金强势做多，虽然开盘出现了资金抢跑回落，但是整体支撑是非常强势的，在世茂没有丝毫开板意思的情况下自然出现资金去承接做多封板，走出了比较强势的连板晋级！盘后的龙虎榜是3日榜，这是一个明显量化引导的榜单，在结合华光明显缩量的走势，说明资金控盘是非常强的，华光这个走势是自7月份以来的第三波强势上行了，这只个股每次上行都是连续涨停后回落，第一次6板，第二次4板，这次会怎么表现我们不得而知，但是从量能上看，这次前面两个涨停资金的一致性是非常强的，说明整体抛压非常小，这样的话继续拓展高度抛压是会比较大的，所以对于华光来说，隔日一旦不开一字板，抛压其实会非常大，那么想要去承接做多就必须放出足够的量能，那么它盘中开盘的承接就非常重要了，如果世茂继续强势一字板，对于它肯定也会有带动的！4、道恩股份（机器人）机器人方向周五整天的表现是偏弱的，道恩虽然竞价开的不错，但是早盘是有明显资金兑现离场的，但是下杀后很快有资金拉升到分时均线以上，在高位横盘了很久后在午后突然出现资金拉升封板，走出了一个明显放量连板的走势！道恩首板是一个突破长达1个月横盘的缩量板，周五在大幅高开的情况下肯定会有资金抢跑，而且早盘整个机器人方向并不强势，但是因为资金承接不错，午后随着市场的反转有资金强势做多拉升涨停，洗盘是非常充分的，隔日就很可能走出弱转强的走势，所以它一旦竞价出现大幅高开转强的表现，是很可能开始走加速晋级的，所以这只个股隔日的表现是值得期待的！5、信达证券（证券）指数的持续拉升是离不开证券的表现的，在这一轮强势走牛的过程中，国盛、长城分别引领了一波强势连板走势，周五证券的走强再次走出了两只涨停个股，信达作为率先走出来的个股，隔日自然会受到资金的关注！信达从形态看是一个明显的突破横盘区的4倍量涨停，这样的量能释放是非常充分的，隔日一旦证券方向开盘能够持续，信达必然会是资金抢筹的目标，一旦证券和指数共振继续走强，信达的表现还是值得期待的，但是之前哈投涨停后证券方向是明显的高开低走，所以隔日证券盘中的走势非常重要，如果开盘能够维持强势，信达就可能成为这个方向的领涨标的，而证券方向一旦开始连板，市场就很可能走出持续强势的表现！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议，据此交易，风险自担，盈亏自负！股市有风险，投资请谨慎！

10元以下半导体股精选！17家低估值标的按赛道拆解，设计/材料/封测全覆盖，8月下旬布局参考下方已按“芯片设计→半导体材料→封测配套→综合布局”四大核心赛道，梳理出17家股价低于10元的半导体相关企业（价格截至2025年8月22日收盘），每只标的均拆解核心业务与近期市场亮点，帮助大家高效定位细分机会。需特别提醒：所有内容仅为公开信息整理，不构成任何投资建议，市场波动风险高，入市需理性评估自身风险承受能力。一、芯片设计及细分应用赛道（6家）1.盈方微（现价9.02元）：聚焦芯片设计与电子元器件分销双业务，近期盘面交易活跃度显著，日内振幅多次突破10%，短期资金关注度较高，适合关注交易性机会。2.华灿光电（现价9.73元）：以LED芯片为基础，重点推进Micro/MiniLED技术研发，近期多家机构密集调研，或反映市场对其新技术商业化进度的期待。3.综艺股份（现价6.08元）：采用“集成电路设计+创投”双轮驱动，旗下芯片设计子公司已完成多款SoC芯片流片，技术转化与客户拓展进度值得跟踪。4.飞利信（现价6.48元）：深耕边缘计算芯片研发，同时拥有自主知识产权的MCU产品，在工业控制、物联网场景中形成一定产品壁垒，下游需求稳定性较强。5.士兰微（现价8.55元）：具备功率半导体与MEMS传感器的“设计+制造”垂直整合能力，近期IGBT产品技术突破，有望切入工业与新能源汽车等高景气下游市场。6.中颖电子（现价6.93元）：专注家电MCU与锂电池管理芯片细分领域，作为赛道龙头，产品性价比突出，与下游家电企业合作粘性高，业绩具备稳健基础。二、半导体材料赛道（5家）1.中巨芯-U（现价9.14元）：业务覆盖半导体硅片与功率器件专用材料，两类产品均为晶圆制造关键环节，直接受益于国内晶圆厂扩产带来的材料需求增长。2.露笑科技（现价7.96元）：重点布局第三代半导体碳化硅衬底，作为赛道弹性标的，业绩表现与碳化硅市场需求释放节奏、自身产能爬坡速度高度关联。3.楚江新材（现价9.89元）：核心产品为高导热铜箔与半导体封装材料，已成功切入CCL（覆铜板）行业龙头供应链，订单稳定性与营收增长预期较强。4.容大感光（现价7.82元）：主攻半导体光刻胶与PCB油墨，近期光刻胶产品在中低端制程的客户验证进展顺利，国产替代进程稳步推进。5.上海新阳（现价9.46元）：专注半导体电镀液与封装用化学材料，凭借技术优势进入中芯国际等头部晶圆厂供应链，国产替代份额有望持续提升。三、半导体封测及制造配套赛道（3家）1.深康佳A（现价5.56元）：通过旗下康佳芯云布局存储芯片封测，生产线已正式投产，成功切入存储模组赛道，业务结构从传统消费电子向半导体延伸。2.太极实业（现价7.18元）：双主线布局晶圆厂工程总包与DRAM封测，前者受益于国内晶圆厂建设热潮，后者依托下游存储市场回暖，业绩改善预期较强。3.华天科技（现价9.21元）：国内封测行业重要参与者，产品覆盖传统封装与部分先进封装技术，海外客户资源丰富，业绩与全球半导体封测需求周期联动。四、综合布局及参股赛道（3家）1.苏州高新（现价5.80元）：不直接经营半导体业务，通过旗下产业基金间接参股多家半导体产业链企业，业务弹性依赖参股公司发展进度与行业景气度。2.木林森（现价9.33元）：核心业务为LED照明与封装，通过供应链合作涉足半导体元器件应用，业务偏向下游端，业绩与消费电子需求复苏节奏关联。3.协鑫集成（现价2.63元）：采用光伏与半导体硅片双主业模式，重点推进大尺寸硅片产能建设，目前产能爬坡速度较快，有望在硅片国产替代中抢占份额。最后梳理：赛道逻辑与风险提示从布局逻辑看，芯片设计标的需重点关注“新品研发+高景气下游切入”（如新能源、物联网）；材料标的可跟踪“产能释放+头部供应链绑定”；封测标的需紧盯“订单回暖+先进技术突破”；综合布局标的则要区分“直接业务与参股业务”，避免混淆核心逻辑。再次强调：股市有风险，投资需谨慎。以上标的梳理仅为信息参考，不构成买卖建议，投资者需结合自身风险偏好、公司基本面及技术面综合决策，切勿盲目追高跟风。